Pe durata lecțiilor deja încheiate din acest curs online am amintit diverse formulare pe care un consultant le utilizează pentru a putea să-și desfășoare mai eficient munca de întocmire și implementare proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. Prin urmare, în cadrul acestei secțiuni a cursului, vom putea urmări și descărca cele mai importante formulare, acele documente absolut necesare în activitatea de consultanță.

Actul constitutiv

Înființarea unei firme de consultanță parcurge aceiași pași pe care orice întreprindere trebuie să îi facă la Oficiul Registrului Comerțului. Singura diferență constă în activitățile economice pe care aceasta le va desfășura. Prin urmare, în cadrul acestei secțiuni a cursului este disponibil pentru descărcare un model al actului constitutiv adaptat nevoilor unei firme de consultanță.

Chestionarul de consultanță

Chestionarul de consultanță este un formular ce grupează întrebările pe care un consultant trebuie să le adreseze unui potențial solicitant de fonduri nerambursabile. Pe baza acestui formular, consultantul colectează răspunsurile necesare pentru a stabili:

• dacă agentul economic poate solicita fonduri nerambursabile sau nu;
• ce program de finanțare este mai potrivit pentru investiția dorită de agentul economic;
• dacă sunt situații particulare de care ar trebui să țină cont în redactarea planului de afaceri (finanțări similare în trecut, legături cu alte firme, etc);
• care este mărimea firmei solicitante de finanțări.

Pe măsură ce consultantul capătă experiența necesară, el poate renunța la acest formular, colectând informațiile necesare cu ocazia primei discuții cu potențialul său client, adresând întrebările potrivite.

Oferta de consultanță

Atunci când au fost lămurite toate condițiile de eligibilitate, consultantul îi înaintează clientului său o ofertă de servicii de consultanță, enumerând activitățile desfășurate și prețul acestora. Oferta de consultanță va cuprinde serviciile pentru întocmirea documentației, depunerea proiectului și implementarea planului de afaceri în cazul în care acesta va fi aprobat pentru finanțare, iar contractul de finanțare va fi semnat.

Contractul de consultanță

După ce oferta de consultanță este discutată, negociată și acceptată, cele două părți vor semna un contract de consultanță care va stabili care sunt serviciile prestate, dar și care este contravaloarea acestora.

Ambele documente, oferta financiară, dar și contractul de consultanță se vor prezenta finanțatorului după ce proiectul este aprobat, iar contractul de finanțare va fi semnat. Prin urmare, cele două documente trebuie să fie corelate, prezentând aceleași servicii și costuri.

Machete de lucru

După semnarea contractului, firma de consultanță trebuie să întocmească bugetul investiției și planul de afaceri, să realizeze prognozele economice și să supravegheze implementarea proiectului după aprobarea sa.

O astfel de machetă de lucru este disponibilă în cadrul cursurilor practice specifice fiecărui program de finanțare.

Acestea sunt cele mai importante formulare utilizate de către consultanți în desfășurarea activității lor. În cadrul Academiei de Finanțare sunt prezentate, de asemenea, modele de planuri de afaceri pentru diverse industrii, dar și proceduri de implementare și machete de lucru pentru generarea prognozelor economice, toate fiind instrumente esențiale pentru un consultant debutant.